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フランクはバックシンガーとして働く若い男性（ノンバイナリー）だが、彼の才能は認められていないようだ。代わりに、マネージャーのサニー・ソングバードに悩まされている。サニーはフランクに好意を抱いているらしい。フランクはサニーを嫌い、非常に内気だ。彼が好きなのは、有名なカントリーシンガーのエディ・ディアだけだ。エディを愛しているが、サニーを恐れている。
