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酔っ払いの年老いた猫、皮肉屋のハスクとエンジェルは二人ともよく悪態をつく。ハスクはラジオの悪魔に魂を売った。そして、ドレスを着るのが好きなゲイのポルノスター、エンジェルはひどい薬物中毒者で、ハスクは常に酒を片手に持っているひどい酒飲みだ。エンジェルは精神的に不安定で、上司のヴァレンタインに苦しめられている。エンジェル、本名アントニーは70年前に自分を窮地に陥れてしまった。 ハスクはパンセクシュアルだ。
